Formularz zeznania podatkowego PIT 38 wypeniają podatnicy, gdy w roku fiskalnym uzyskali na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej dochód lub ponieśli stratę:

  • z odpłatnego zbycia:
    • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji wynikających z nich praw
    • udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną
    • pożyczonych papierów wartościowych (jest to sprzedaż krótka)
    • papierów wartościowych
  • z tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach albo udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż zorganizowana część przedsiębiorstwalubprzedsiębiorstwo.

Deklarację PIT 38 można wysyłać przez e-Deklaracje, na przykład z wykorzystaniem bezpłatnego programu PIT 2012.

Gdy działalność w powyżej wskazanym zakresie prowadzona jest jako działalność gospodarcza podatnika to osoba ta nie wypełnia zeznania PIT 38.

Formularza PIT-38 nie składa się dla kapitałów pieniężnych, z tytułu których podatek pobierany jest przez płatnika (jak na przykład lokaty bankowe).

Bazą do wypełnienia PIT 38 jest PIT-8C. Jego brak nie jest jednak przeszkodą do sporządzenia PIT 38. Nawet jeśli płatnik nie udostępni nam PIT-8C, mamy obowiązek złożyć zeznania PIT-38.

W formularzu PIT-38 podatnicy wykazują również należny podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wybudowanych lub nabytych w latach od 2007 do 2008, który jest płatny w terminie złożenia formularza PIT 38 za rok, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

oprogramowanie PITy 2012 przesyła wszystkie stosowane załączniki do zeznania PIT-38.